Moretti wird zu einer Mutter, Lucy Halpern, gerufen, deren Baby entführt wurde. Eine Nachbarin bemerkte ein auffälliges Auto in der Straße. Als Moretti das Auto in der Nähe eines Kinderspielplatzes entdeckt, fällt ihr eine Frau auf, die ein Baby trägt und die Flucht ergreift. Moretti kann die Frau fassen, doch dann stellt sich heraus, dass es sich bei dem Kind in Wahrheit um eine Puppe handelt, die erstaunlich echt aussieht. Die Frau, die die Puppe klaute, ließ diese zuvor nach dem Ebenbild ihres verstorbenen Babys anfertigen. Da sie das Geld dafür jedoch nicht aufbringen konnte, wurde die Puppe an Lucy verkauft. Donnie möchte Lucy verklagen, weil sie das FBI wegen einer fälschlichen Meldung alarmierte. Doch Pierce vermutet, dass dies keine Absicht war. Lucy hält die Puppe tatsächlich für echt! Sie lassen Lucy und ihr "Baby" nach Hause gehen, doch dort wird sie kurze Zeit später niedergeschlagen aufgefunden - und wieder wird die Puppe vermisst. Offenbar steckt noch weit mehr dahinter als eine verrückte Mutter.
Auch in ihrem Privatleben muss sich Moretti mit dem Thema Kinder auseinandersetzen. Donnie plant ihre gemeinsame Zukunft und sucht schon nach Häusern in der Vorstadt. Doch Moretti geht das alles zu schnell...
Perception wurde auf Vox ausgestrahlt am Mittwoch 23 Dezember 2015, 22:10 Uhr.